דף הבית
סקירות וטיפים
תנאי שימוש
שאלות גולשים
מדריך למשתמש
שיטת החישוב
אודות
צור קשר
תיקי השקעות
קטגוריות
דירוג ביצועי קרנות נאמנות
דירוג גמל, השתלמות ופנסיה
דירוג בתי השקעות
המסלול הבטוח - פקדונות ואג"ח
קרנות סל
מניות ואג"ח חברות
תיקי השקעות ונכסים מניבים
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו
*
שם מלא
*
טלפון
טלפון נייד
*
*
דואר אלקטרוני
הודעה
דירוג חודשי לקרנות נאמנות אג"חיות
מה זה קרן נאמנות?
קרן נאמנות היא מכשיר פיננסי המאגד פרטים לצורך השקעה משותפת בניירות ערך סחירים. ההצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן. המחזיק ביחידות אלו זכאי לשותפות ברווחים בהתאם לגודל האחזקה. כספי החוסכים מוחזקים בנאמנות כך שאין סיכון מנפיק. תיק ההשקעות של הקרן מנוהל ע"י מנהלים מקצועיים, הגובים שכר ניהול ונאמנות, המקטינים את התשואה על ההשקעה.
X
קרנות נאמנות אג"חיות מתמקדות בהשקעה באג"ח. רמת הסיכון והתשואות נקבעות עפ"י סוג האג"ח (ממשלתי, חברות).
מומלץ למיין את קרנות הנאמנות עפ"י הסיווג ולאחר מכן לבדוק את ביצועיהן.
לקבלת הסבר קצר על שיטת הדירוג באתר, הקליקו על לחצן
?
שליד מדד INBEST. הקליקו על שם הקרן שמעניינת אתכם, על מנת לקבל ניתוח מפורט שלה.
המידע באתר מוגש כשירות לציבור, ומומלץ לקרוא את המדריך למשתמש לפני השימוש בו.
לקבלת מידע נוסף בחרו את הקרנות שמעניינות אתכם והקליקו על "קבל מידע נוסף" .
להזמנת קובץ נתונים של דירוגי קרנות נאמנות הקליקו כאן
דוגמא לקובץ נתונים:
תקופת המדידה: 3 שנים אחורה החל מתאריך העדכון
תאריך עדכון
:
01/05/2024
שם הקרן
מנהל הקרן
סיווג
מה זה סיווג?
הסיווג מציג את מדיניות ההשקעה של הקרן. למשל קרן שהסיווג שלה הוא מניות בארץ - מדד מניות - יתר משקיעה במניות שנכללות במדד היתר.
לבניית תיק השקעות שמבוסס על קרנות נאמנות מומלץ למיין את הטבלה עפ"י הסיווג (ע"י לחיצה על הכותרת) ולאחר מכן לבחור קרן עפ"י מדד INBEST.
X
תשואה
שנתית
ממוצעת
מה זה תשואה שנתית ממוצעת?
התשואה השנתית הממוצעת שהניבה הקרן במהלך תקופת המדידה.
חשוב לציין שתשואות העבר אינן מהוות אינדיקציה טובה לבחירה בין קרנות.
X
מדד
INBEST
מה זה מדד INBEST?
מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה פסיבית בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.
X
מיטב 2D עוקבת 2 חול הבינל
מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ
אג''ח בחו''ל-אג''ח חשופת מט''ח
5.9
%
1498
אילים 20/80
אילים קרנות נאמנות בע"מ
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 20% מניות
3.7
%
1379
מור 15/85
מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 15% מניות
2.9
%
1371
סיגמא אג''ח משולבת + 20%
סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 20% מניות
2.7
%
1309
FOREST סלקט 15/85
פורסט קרנות נאמנות בע"מ
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 15% מניות
3.8
%
1266
כרמים (2A)י 15/85
איילון קרנות נאמנות בע"מ
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 15% מניות
1.7
%
938
קבין (1B)י 10/90
איילון קרנות נאמנות בע"מ
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 10% מניות-אג''ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
5.9
%
896
אנליסט (2A)י 15/85
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 15% מניות
1.4
%
886
קסם אקטיב תיק אג''ח + 15
קסם קרנות נאמנות בע"מ
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 15% מניות
2.3
%
867
סיגמא 1B 10/90
סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 10% מניות-אג''ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
2.7
%
847
תקופת המדידה: שנה או שנתיים אחורה החל מתאריך העדכון (בהתאם לזמינות הנתונים)
שם הקרן
מנהל הקרן
סיווג
מה זה סיווג?
הסיווג מציג את מדיניות ההשקעה של הקרן. למשל קרן שהסיווג שלה הוא מניות בארץ - מדד מניות - יתר משקיעה במניות שנכללות במדד היתר.
לבניית תיק השקעות שמבוסס על קרנות נאמנות מומלץ למיין את הטבלה עפ"י הסיווג (ע"י לחיצה על הכותרת) ולאחר מכן לבחור קרן עפ"י מדד INBEST.
X
תשואה
שנתית
ממוצעת
מה זה תשואה שנתית ממוצעת?
התשואה השנתית הממוצעת שהניבה הקרן במהלך תקופת המדידה.
חשוב לציין שתשואות העבר אינן מהוות אינדיקציה טובה לבחירה בין קרנות.
X
מדד
INBEST
מה זה מדד INBEST?
מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה פסיבית בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.
X
י.ל. ! 10/90
ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 10% מניות-אג''ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
10
%
1386
איביאי תיק אג''ח+10%
אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 10% מניות-אג''ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
3.7
%
990
אש 20/80 מניות ת''א
אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 20% מניות
5.4
%
857
פינסה 10/90
סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 10% מניות-אג''ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
3.3
%
743
דיאמונד (1B)י 10/90
איילון קרנות נאמנות בע"מ
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 10% מניות-אג''ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
1.4
%
737
מור (!) אג''ח + 10%
מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 10% מניות-אג''ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
5.2
%
719
הראל תיק אג''ח פלוס 10%
הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 10% מניות-אג''ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
1.2
%
691
הראל אג''ח עולמי
הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ
אג''ח בחו''ל-אג''ח חשופת מט''ח
11.1
%
587
קסם אקטיב אג''ח + 10%
קסם קרנות נאמנות בע"מ
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 10% מניות-אג''ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
3.5
%
559
מור 5/95
מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ
אג''ח בארץ - כללי-אג''ח כללי בארץ - עד 5% מניות
1.3
%
547
תיק השקעות שמבוסס על קרנות נאמנות
דוגמה לתיק קרנות:
INBEST מציע
דף הבית
סקירות וטיפים
תנאי שימוש
שאלות גולשים
מדריך למשתמש
שיטת החישוב
אודות
צור קשר
|
הזן את ביטויי החיפוש שלך.
שלח טופס חיפוש
Web
www.inbest.co.il
Copyright © 2007 Inbest