קטגוריות

דירוג קרנות נאמנות דירוג גמל, השתלמות ופנסיה דירוג בתי השקעות המסלול הבטוח - פקדונות ואג"ח תעודות סל מסחר במניות נדל"ן מניב

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

שם מלא


טלפון


טלפון נייד


דואר אלקטרוני


הודעה

Subscribe in a reader

הרצאות וימי עיון

עקרונות בסיסיים לניהול חיסכון, ולבנייה נכונה של תיק השקעות

ההחלטות שאנו מקבלים היום לגבי חסכונותינו תהיינה בעלות השפעה ניכרת על עתידנו ועל עתיד משפחתנו. למרות זאת, אנו מקדישים מעט מאוד זמן לניהול החיסכון שלנו ומעדיפים להעביר את האחריות למישהו אחר שיעשה זאת עבורנו. אנו מפקידים את חסכונותינו בידי בתי השקעות, מנהלי השקעות, או יועצי השקעות בתקווה שהם יפעלו לטובתנו.

עובדה ידועה, שמגובה בעשרות מחקרים כלכליים, היא שרוב מנהלי ההשקעות אינם מצליחים להכות את השוק באופן עקבי. למרות זאת רוב מנהלי ההשקעות ממשיכים למכור ללקוחותיהם את האשליה שהם מסוגלים לעשות זאת ובכך גורמים ללקוחותיהם נזק כפול. ראשית הם גובים דמי ניהול גבוהים ללא הצדקה. שנית הלקוחות ניזוקים לעתים קרובות מהחלטות מוטעות של מנהל ההשקעות. זאת ועוד, בתי ההשקעות שמנהלים תיקי השקעות פועלים לעתים בניגוד לאינטרסים של לקוחותיהם על מנת להגדיל את דמי הניהול שהם גובים.

ניהול נכון של החיסכון שלנו מחייב הבנה וידע בסיסיים לפני קבלת ההחלטות. גם אם נעזרים בשירותיו של מנהל השקעות, עדיף שנדע במדויק מהן הדרישות שלנו, מה הציפיות שלנו וממה כדאי להימנע.

מה אנו מציעים?

הדרכות מעשיות בנושא ניהול החיסכון ובניית תיקי השקעות שכוללות את הנושאים הבאים:

כיצד להתאים את החיסכון לצרכים הפיננסיים שלנו.
כיצד לבנות מערכת ציפיות ראליות מהחיסכון שלנו.
מהם מכשירי החיסכון הקיימים בשוק וכיצד להשתמש בהם.
מהו הסיכון שכרוך בהשקעה וכיצד לצמצם אותו.
מה מספרים לנו מקצועני השוק והאם זה נכון.
כיצד לבנות ולהחזיק תיק השקעות.
כמה אנו משלמים על ניהול החיסכון שלנו וכיצד להקטין את התשלום.

הרצאות באנגלית בנושאים הבאים:

שוק ההון האמריקאי ושוק ההון העולמי בעקבות המשבר.
בנייה וניהול של תיקי השקעות בארה"ב (כולל תכנון מס).
ניהול תיקי פנסיה בארה"ב (כולל תכנון מס).
תפקידו של יועץ ההשקעות וכיצד לבחור אותו.

למי מיועד השירות?

אנו מציעים הרצאות וימי עיון לחברות ולארגונים עבור צוות העובדים שלהם. ההרצאות באנגלית מתאימות במיוחד לחברות בעלות פעילות בינלאומית, שמעסיקות עובדים ישראלים בחו"ל.

מי הם המרצים?

אלי מלכי עורך האתר, יועץ פיננסי וכלכלי, ומרצה בנושאים כלכליים ופיננסיים בפורומים שונים -בין היתר באוניברסיטה העברית ובמרכז הישראלי לניהול (המי"ל). בעל תואר ראשון ושני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית. כותב טור בנושא ניהול השקעות במגזין MONEY ובמגזין יועצי השקעות של ה- The Marker. מפרסם גם מאמרים באנגלית באתרים Index Universe ו– Seeking Alpha . בעל ניסיון של כ- 20 שנה בתפקידי ניהול שונים, בין היתר שימש כסמנכ"ל כספים של ארגון בינלאומי גדול, מנכ”ל של חברת ניהול נכסים ומנהל פיתוח עסקי.

Lawrence Weinman has worked over 20 years in the financial markets advising both institutional and individual investors. He has worked in the capital markets groups of Citicorp, Morgan Stanley and Societe Generale where he headed the foreign currency options marketing group for North America. Working with individuals he has designed and implemented asset allocation and investment strategies and assisted his clients in retirement and tax planning. Mr. Weinman has presented seminars on financial issues to both lay and professional audiences and has been quoted in the Wall Street Journal, CNN and Bloomberg news service. Mr. Weinman holds a BA from Columbia University and an MBA from the Stern School of Business of New York University. He writes a blog on investment related issues that is also published in Seeking Alpha

להזמנה ולתיאום הרצאות בארגונכם אנא שילחו לנו מייל עם פרטי הקשר שלכם.

רוצים לקבל את הסקירות והטיפים של INBEST באופן קבוע? השאירו פרטים וכנסו לרשימת התפוצה שלנו.

יש לכם שאלות? רוצים הבהרות לגבי נושא מסוים? כתבו לנו.

אנו עושים מאמץ להביא לכם סקירות וטיפים מקצועיים שיביאו לכם תועלת. עם כל זאת הסקירות והטיפים אינם מהווים המלצה להשקעה וכפופים לתנאי השימוש באתר INBEST.

INBEST מציע